Die Ziele der Society sind: (a) die Bereitstellung von Plattformen für den Informationsaustausch zwischen Mitgliedern der Society, Anlagefachleuten, der Unternehmensführung, Berufsverbänden, Universitäten und anderen interessierten Mitgliedern der Öffentlichkeit; (b) die Aufrechterhaltung eines aktiven Programms für professionelles Lernen, Karrierebegleitung und Vernetzungsaktivitäten; (c) das Angebot von Bildungsdienstleistungen, insbesondere für die vom CFA Institute angebotenen Programme; (d) der Einsatz für und die Förderung der Grundsätze für Ethik und professionelles Verhalten des CFA Institute sowie von Integrität und Professionalismus und die Förderung der Akzeptanz aktueller und zukünftiger durch das CFA Institute festgelegter globaler Standards; (e) die Förderung und die Unterstützung bei der Steigerung der Akzeptanz des CFA Charter-Programms und seiner Werte sowie anderer aktueller und zukünftiger vom CFA Institute angebotener Programme; sowie (f) sonstige Aktivitäten, die mit allen vorstehen genannten Tätigkeiten in Verbindung stehen oder mit diesen einhergehen.
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