La società ha per scopo la consulenza finanziaria e negli investimenti, l'attività di gestione, trustee e l'amministrazione di patrimoni ai sensi dell'art. 19 della legge sugli istituti finanziari e la consulenza in ambito finanziario, fornendo servizi finanziari a tenore dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della legge sui servizi finanziari. La società potrà costituire succursali, nonché costituire società od acquisire, possedere e vendere partecipazioni in società con scopo analogo, in Svizzera ed all'estero, compresa la gestione, la promozione ed il finanziamento delle stesse. La società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività in rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale, come pure acquistare e detenere immobili in Svizzera e all'estero.
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