La société a pour but l'exploitation d'une plate-forme de courtiers spécialisés dans la recherche et la négociation de mandats ou de contrats auprès des compagnies financières (banque, assurance, immobilier); la vente, la diffusion et la représentation de tous produits financiers (banque, assurances, immobilier) par le canal d'intermédiaires; la gestion de prestations et de primes dans tous les domaines de l'assurance privée et sociale; tout audit, expertise et fiducie en assurances et recherche de financement, l'expertise, la mise en valeur et le courtage de tout bien immobilier. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles (à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE), faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers.
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