Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von neutralen, ungebundenen Versicherungs- und Vorsorgeberatungen sowie von Risk Management und Finanzdienstleistungen im Versicherungs- und Anlagebereich. Dazu zählen insbesondere auch Vermittlung, Beratung und weitere Treuhandgeschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
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