La société a pour but l'exercice de toutes activités dans le domaine de prestations de services et de conseils sur les investissements et le patrimoine, de l'intermédiation en gestion patrimoniale, de la détention et de la gérance d'immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que toutes activités liées à ce but. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
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