La società ha per scopo l'esercizio di qualsiasi attività nell'ambito della consulenza nel settore finanziario in generale, compresa l'amministrazione sia mobiliare che immobiliare, come pure l'esecuzione e mediazione di operazioni nell'ambito della consulenza finanziaria. L'attività può essere svolta sia per la clientela privata come pure per la clientela istituzionale. La società può avvalersi di professionisti esterni. La società può costituire e partecipare ad altre società dallo scopo similare in Svizzera e all'estero, nonché qualsiasi altra attività connessa con lo scopo sociale, compresa l'acquisizione d'immobili affini all'attività. Può aprire filiali e succursali in Svizzera e all'estero.
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