Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge, Pensionsplanung sowie Steuerberatung und -optimierung; Vermarktung und Vermittlung von Versicherungsprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
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