Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Allfinanz und Treuhand, insbesondere Finanz- und Pensionierungsplanung, Vermögensverwaltung, Vorsorge- und Versicherungsanalysen, Immobilienfinanzierung, Produktvermittlung, Buchführung sowie Steuerberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten, vermieten, verpachten oder veräussern sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten.
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