Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb in- und ausländischer kollektiver Kapitalanlagen sowie eine zentrale Plattform für das Inkasso von Bestandespflegekommissionen zu betreiben. Letztgenanntes insbesondere für in der Schweiz tätige unabhängige Vermögensverwalter sowie weitere qualifizierte Anleger, welche Bestände von kollektiven Kapitalanlagen halten. Daneben erbringt die Gesellschaft weitere Dienstleistungen in den Bereichen der Finanz-, Vermögens- und Unternehmensberatung sowie den Vertrieb von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten aller Art. Im Weiteren betreibt die Gesellschaft eine interaktive Werbeplattform für Finanzdienstleister, insbesondere Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten sowie Immobilien im In- und Ausland erwerben. Die Gesellschaft kann im Übrigen Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen und andere Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
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