Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzplanungs- und Finanzberatungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Budgetierung, Finanzierung, Vorsorge-, Pensions- und Erbplanung sowie Steueroptimierung. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Vermittlung von, den Handel mit und die Verwaltung von Immobilien sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
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