Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzberatungsdienstleistungen einschliesslich der Tätigkeit als Vermögensverwalterin für kollektive Kapitalanlagen sowie die Entwicklung, die Vermarktung und den Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten, sie betreibt insbesondere Portfolioverwaltung, Anlageberatung sowie Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
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