La société a pour but de fournir des prestations de conseil et de courtage dans les domaines des assurances, de l'immobilier, de l'investissement et des crédits hypothécaires ou privés pour des personnes morales ou physiques, ainsi que de fournir des prestations de développement et d'offre de solutions numériques. La société peut exercer toutes les activités en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir, grever, louer et aliéner des immeubles dans le cadre de son activité commerciale principale et à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut accorder des prêts et des garanties à des actionnaires et à des tiers si cela favorise ses intérêts.
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