Zweck der Firma ist die Erbringung von Financial-Coaching-Dienstleistungen im Bereich der persönlichen finanziellen Entwicklung für Privatkunden. Weiter umfasst der Geschäftszweck die Beratung von Finanzdienstleistern in operativen und strategischen Fragestellungen sowie die Übernahme von Projektmanagement-Mandaten. Zudem bezweckt die Firma die Übernahme unabhängiger Verwaltungsrats- und Board-Mandate.
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