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La società ha per scopo la prestazione di servizi di consulenza nel settore del single family office, esclusivamente a titolo di advisory e senza potere discrezionale di disposizione sugli attivi dei clienti, in particolare mediante l'analisi finanziaria, la valutazione e la selezione di investimenti. La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese, acquisire, detenere e alienare partecipazioni, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari che siano idonee a promuovere o a favorire lo scopo sociale.

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